从311日本强震迄今,最立即的问题已经不是核安危机,毕竟就算真的有辐射外泄,影响不是我们能控制的,生活还是要过。“限电”才是更大的头痛!除了海啸造成的工厂毁坏早已在估计之内,但是限电却会使得尚可以运转的工厂产能无法提升,更使得之后的损失更加难以估算。

 



全球经济紧密相连,日本牵一发而撼动全世界,这时我们才知道,台湾虽是所谓的电子资讯大国,关键零组件其实还是掌握在东洋客的手上。日前报章杂志大力鼓吹转单效应,就目前的消息情资,恐怕只是宣示意味大于实质效应,更艰难的应该还在后头。除了特定族群,如苹果相关概念股,因为有基本消费者买盘,所以近期尚有不错表现,还有特殊零组件真的有受惠到转单效应,今年的夏季或许就是台股电子业的寒冬。

“五穷六绝”一向是电子业的业界俗语,而历史经验来看,四五月是每年台股加权指数的相对低点的机率通常是高的,危机或许也是转机,海水退潮才知谁在裸泳,手上有台股电子相关持股的投资者,先减码观望或许会是更好的选项,睁大眼睛,更有机会发现钻石。

受影响较大的,目前看起来汽车供应链比较严重些,再来是平板电脑、NB等相关厂商。至上周六为止,两度调降财测的宏碁已经从90几跌到50几,几乎腰斩,外资法人也持续卖出,杀红了眼,投资人应该暂时避开此类型股票,停看听才是王道。

至于哪些产业因此大幅受惠,除了之前提到的苹果相关类股之外,核安危机带来医疗产业亮点,大陆十二五计画,以及美国与大陆医改商机,中长期的趋势在这里更加确定,投资人可以加以留意。



文字/编辑:法意PHIGROUP  

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